در سال ۱۸۹۰، پونتوس، نویسنده‌ای قحطی‌زده، در جستجوی عشق و فرصتی برای انتشار آثارش در خیابان‌های کریستیانیا پرسه می‌زند. او با چیزی جز شکست و رنج روبرو نمی‌شود و در این میان درک او از واقعیت رو به زوال می‌رود. او یک لحظه شادمان است و لحظه‌ای دیگر همه را نفرین می‌کند. با این حال، او در تمام این مدت موفق می‌شود کرامت انسانی و غرور خود را حفظ کند.

یک سفر فضایی به اورانوس توسط یک مغز غول‌پیکر که می‌تواند توهمات را به واقعیت تبدیل کند، تهدید می‌شود.

بخشی از دم یک خزنده پیش از تاریخ در دانمارک کشف می‌شود. این تکه بازسازی شده و به یک خزنده کامل تبدیل می‌شود که شروع به تخریب ساختمان‌ها و اموال مردم کرده و به یک مزاحم بزرگ تبدیل می‌شود. این موجود توانایی پرواز، شنا و راه رفتن دارد و پوسته‌های نفوذناپذیرش، کشتن او را بسیار دشوار می‌سازد.